Guía Nota de Remisión
Nota de Remisión
1- Menú Principal – Luego Ventas – Nota de Remisión:
2- “Clic” en “Detalle Documento”: este aparece en la parte superior del centro.
3- Dar “Clic” “Nuevo Registro”: (Icono de en forma de página color turquesa
oscuro)
4- Dar “Clic” en la “Lupa” (Esta aparece en la parte superior de la pantalla bajo
“Detalle de Documento”)
- Aparece una pestaña donde hay que escribir o el nombre, código, apellido,
numero tributario, numero de identidad personal, o NIT, según haya sido
registrado previamente - Al escribirlo despliega una lista de clientes, “Seleccionar el que
necesitamos” - Dar “OK” en el icono o doble “Clic” en el Cliente seleccionado
- Esto llenara el campo del nombre, la forma de pago, el cajero
- La forma de pago y el cajero puede ser modificada en cualquier momento
5- Del lado Izquierdo de la pantalla, esta una línea que aparece con el nombre de
“Producto”, bajo ese apartado de “Producto” hay una casilla en la cual
escribiremos el nombre del producto a dejar en Remisión.
- Damos doble “Clic” al Producto que aparece bajo de la casilla que acabamos de
escribir, esto abre una pequeña pestaña de la cantidad del producto a procesar y el
valor. Agregarlo y dar “Enter”
6- Dar “Clic” en Guardar
7- Dar “Clic” en “Generar DTE” esto se Encuentra en la parte superior Derecha de la
Pantalla.
8- Dar “Clic” en Imprimir
Facturación NR
¿Cómo facturar una Nota de Remisión en Consolida ERP?
Una vez hayas generado la Nota de Remisión, sigue los pasos a continuación para convertirla en una factura
- Dirígete a la pestaña “Seguimiento al Documento”
Dentro del comprobante de Nota de Remisión, ubica y selecciona la pestaña Seguimiento al Documento.
- Haz clic en el botón “Modificar”
Presiona el ícono del lápiz para habilitar la edición del seguimiento
- Selecciona automáticamente los productos a facturar
Haz clic en el botón Selección automática a Facturar para que el sistema cargue los productos pendientes
- Guarda los cambios
Presiona el botón Guardar para registrar la selección realizada.
- Presiona el botón “Facturar productos”
Este botón iniciará automáticamente el proceso de conversión de la Nota de Remisión a factura
- El sistema te redirigirá a la ventana de Facturación
La plataforma abrirá automáticamente la sección de facturación correspondiente
- Consultar facturas pendientes
Dentro del módulo de facturación, haz clic en el botón Consultar Fact. Pendientes
- Abrir el listado de documentos pendientes
Se mostrará una nueva ventana. Haz clic en el ícono de la lupa para visualizar los documentos disponibles para facturar.
- Identificar la factura de la Nota de Remisión
En la columna Documento, identifica la factura correspondiente a la Nota de Remisión. Esta se distinguirá por tener un “.R” al final del número.
- Seleccionar la factura
Haz doble clic sobre la factura con “.R” para abrirla y continuar el proceso.
- Finaliza el proceso de facturación
A partir de aquí, sigue el procedimiento habitual de facturación según lo aprendido en guías, videos o capacitaciones previas.