Guía de como hacer una Cotización

Procedimiento para realizar una cotización

Pasos iniciales

1- Ingrese al sistema y luego diríjase a Home, luego apartado de Ventas y seleccione la ventana de Cotizaciones.

2- Una vez se encuentre dentro de la ventana, diríjase a la pestaña de Detalle del Documento.

3- Presione el botón de Nuevo Documento/Registro (se encuentra en la parte superior, color azul claro).

Configuración de la cotización

4- En Tipo de Pedido, presione el desplegable y seleccione uno de los tipos de cotización que realizará.

5- En el apartado de Cliente, coloque el código de su cliente:

• En caso de que no conozca el código de su cliente realice lo siguiente: a. Presione la casilla de cliente y seguidamente la tecla F2.
  b. Presione el icono de la lupa.
• Le aparecerá una ventana en la cual podrá buscar a su cliente por su nombre, número de NIT, código entre otras formas.
• Seleccione a su cliente y dar doble clic, presionar Enter o presionar el botón de OK.

Selección de productos

6- A continuación, en la parte de inferior, en el apartado de Producto, coloque el producto o servicio que le cotizará a su cliente.

• Para buscar su producto o servicio, puede buscarlo por su nombre, código o una palabra en general para ver los distintos productos o servicios que ofrezca la empresa.

Información adicional

7- Tiene la opción de añadir la siguiente información:

• Contacto
• Teléfono
• Nota

Guardado y finalización

8- Presione el botón de Guardar (ubicado en la parte superior).

9- Luego de haber guardado marque la siguiente casilla:

• En la parte del centro se encontrará la sección Marque Como Enviada Para Poder Facturar, marque la casilla que dice “Enviada”.

10- Luego de haberla marcado le aparecerá un mensaje que dirá lo siguiente: ¿Desea poner en firme el documento? Presione Sí.

Importación de la cotización a Facturación

Una vez que el cliente acepte la cotización, siga estos pasos para crear la factura:

1- Diríjase a la ventana de “Facturación”.

2- Una vez dentro presione el botón de “Nuevo Documento”.

3- Coloque a su cliente.

4- A continuación, presione el botón de Importar Cotizaciones.

• Le aparecerá una ventana donde se mostrará el listado de las cotizaciones hechas a su cliente.
• Seleccione la cotización que facturará y marque la casilla de “Seleccionar”.
• Dar clic en Aceptar.

5- Luego presione el botón de Guardar y continúe con el procedimiento de la factura.