¿Cómo verificar o modificar a un cliente? Cliente

Realice lo siguiente

1- Acceda al sistema:

• Diríjase a la ventana de Tributario y seleccione la opción Cliente.

2- Seleccione los filtros de búsqueda:

• Vendedor:
  • En el campo Vendedor, indique el vendedor asignado al cliente.
  • Si el cliente ha trabajado con varios vendedores, marque la casilla Todos los Vendedores.
• Tipo de Cliente:
  • En el campo debajo de Vendedor, seleccione el tipo de cliente que desea buscar.
  • Si necesita buscar múltiples clientes o clientes con diferentes áreas, marque la casilla Todos los Tipos.

3- Ingrese el criterio de búsqueda:

• En el campo Criterio de Búsqueda, escriba el código o nombre del cliente y presione Enter.

4- Visualice los resultados:

• Haga clic en el botón Actualizar para mostrar la información del cliente o clientes seleccionados.

5- Modifique la información del cliente (si aplica):

• Seleccione el cliente deseado y acceda a la pestaña Ficha del Cliente.
• Si necesita realizar cambios, presione el botón Modificar (icono de lápiz) en la parte superior.

6- Guarde los cambios:

• Una vez finalizadas las modificaciones, haga clic en el botón Guardar, ubicado en la parte superior.